Un famoso PR di New York (Al Pacino) ormai in declino, accetta di aiutare uno dei pochi clienti rimasti (Ryan O'Neal) a liberarsi di un'amante (Tea Leoni). Dopo aver trascorso con lei una notte in giro per locali, stordito dall'abuso di medicinali e droghe, si ritrova testimone involontario di un omicidio che coinvolge alcune personalità molto influenti.
