“Frankie Carbone” (Armand Assante) fa parte della manovalanza della mafia di Chicago. Arrestato per tentato omicidio collabora con la F.B.I. e rende testimonianza su alcune azioni mafiose. Per sopravvivere entra nel programma di protezione federale. Con una nuova identità “Howard Akers”, va a vivere a Little Rock, dove conosce “Leigh” (Angela Featherstone) sposata a “Dennis” (David Lipper) ed ha una sorella “Bootsie” (Dina Meyer) che ha una relazione con il cognato. Leigh diviene amica dell’enigmatico Howard, ma Tennis e Bootsie scoperta la vera identità dell’uomo mirano ad incassare la taglia di un milione di dollari che la mafia ha messo sulla testa di Howard e...