Harlan Carruthers (E. Norton) un nostalgico Cowboy dal carattere fiero e carismatico incontra nella valle di San Fernando, Tobe una teenager annoiata ed incompresa. Tobe è immediatamente colpita dal fascino poetico e dallo spirito romantico d'altri tempi di Harlan. La passione cresce nonostante la differenza d'età e la crescente opposizione del padre Wade, ma l'intensità dell'amore di Harlan evolve in maniera fortemente distruttiva e Tobe comprende che la realtà delle cose è ben diversa da quello che appare...
