Shanghai 1908. Chen partecipa ai funerali del suo maestro mentre alcuni giapponesi insultano lui e i suoi compagni cinesi. Deciso a vendicarsi per le offese ricevute, Chen va alla scuola giapponese di arti marziali dove sconfigge in combattimento il maestro e tutti i suoi allievi. Costretto dalla polizia a lasciare il paese, si allontana da Shanghai finché, venuto a conoscenza della verità sulla morte del suo maestro, torna in cerca di vendetta...
